Ambientada en el Japón del siglo XIX, durante el turbulento periodo que precedió a la Restauración Meiji, la historia sigue la vida de un astuto y carismático actor de kabuki que busca sobrevivir en un mundo que cambia rápidamente. Este hombre, con un talento innato para el drama y la improvisación, se ve arrastrado a una serie de enredos cómicos mientras se enfrenta a las presiones de las autoridades locales y a las expectativas de la sociedad.