En una ciudad fronteriza entre Estados Unidos y México, el ambiente está cargado de tensión y corrupción. La historia comienza con una explosión que devasta un automóvil, dejando a su paso un rastro de muerte y desconcierto. Hank Quinlan, un veterano y cínico detective de la policía, se encuentra en medio de la investigación. A primera vista, parece que Quinlan es un hombre decidido y experimentado, pero pronto se revelan sus métodos poco ortodoxos y su creciente inclinación a la manipulación.