En un paisaje desértico y salvaje, dos mercenarios estadounidenses, Joe Erin y Bernie ("El Negro") le ponen la mira a un lucrativo pero peligroso trabajo en el México post-revolucionario. Cuando se enteran de que una joven imperatriz, respaldada por un grupo de guerreros indígenas, está en busca de un grupo de aventureros para ayudarla a recuperar su riqueza y poder, ambos no pueden resistir la tentación de participar.