Un diplomático estadounidense en Londres, Robert Thorn, se enfrenta a la pérdida trágica de su hijo recién nacido. Desesperado y sin saber cómo afrontar la situación, acepta la propuesta de un sacerdote en el hospital: adoptar a un bebé huérfano, que resulta ser un encantador niño llamado Damien. Con el tiempo, Robert y su esposa, Kathy, comienzan a notar detalles inquietantes sobre su nuevo hijo. Desde extrañas coincidencias hasta sucesos escalofriantes, la atmósfera a su alrededor se torna cada vez más macabra.

Imagina un mundo donde el deseo, la transgresión y la sátira se entrelazan en cuatro historias independientes que exploran las complejidades de la sexualidad y las costumbres sociales de la Italia de los años 60. En este viaje cinematográfico, los directores más icónicos de la época se toman la libertad de desnudar los tabúes de la época a través de relatos vibrantes y provocativos.

En la Venecia de 1866, una intrigante historia de amor y traición se despliega entre las sombras de la guerra y la decadencia. Livia, una noble italiana atrapada en una vida de lujos pero sin pasión, se siente cada vez más frustrada por su matrimonio sin amor. Todo cambia cuando se cruza en su camino un jovensoldado austríaco, un hombre valiente y seductor que despierta en ella una furia de sentimientos que creía perdidos.