En un reino lejano, en un tiempo de caballeros y leyendas, un grupo de nobles valientes se enfrenta a un dilema monumental: la llegada de un poderoso ejército invasor que amenaza con despojarles de su hogar. Sin embargo, la situación se complica aún más cuando un valiente pero torpe príncipe, que ha sido más conocido por su imprudencia que por sus hazañas heroicas, decide tomar las riendas de la batalla.

En un aislado castillo en la campiña francesa, el Dr. Génessier, un cirujano brillante pero perturbado, vive con su hija Christiane, quien lleva una vida oculta tras una máscara, víctima de un terrible accidente de tráfico que desfiguró su rostro. Devastado por la idea de haber arruinado la vida de su hija, el Dr. Génessier se obsesiona con la idea de restaurar su belleza, sin importar el costo. Para lograrlo, decide realizar experimentos extremos, utilizando el rostro de jóvenes atrayentes a quienes secuestra.

En la Venecia de 1866, una intrigante historia de amor y traición se despliega entre las sombras de la guerra y la decadencia. Livia, una noble italiana atrapada en una vida de lujos pero sin pasión, se siente cada vez más frustrada por su matrimonio sin amor. Todo cambia cuando se cruza en su camino un jovensoldado austríaco, un hombre valiente y seductor que despierta en ella una furia de sentimientos que creía perdidos.