En medio de la Segunda Guerra Mundial, un aviador británico, el capitán George Cummings, se encuentra atrapado en un ciclo de desesperación y melancolía tras la muerte de su esposa. Luchando contra sus propios demonios, Cummings se convierte en un piloto solitario, surcando los cielos de Birmania con un comportamiento errático y una atmósfera de auto-desprecio. Sus días están marcados por vuelos rutinarios y encuentros con compañeros de escuadrón, pero su corazón está plagado de una tristeza profunda que parece no tener fin.