En una ciudad industrial de Italia, la vida de Giuliana, una joven madre, se despliega en medio de un paisaje desolador y sombrío. Atrapada en su propia mente y en un matrimonio que parece desmoronarse, su mundo se ve afectado por la llegada de una nueva vida, y su fragilidad emocional se hace aún más palpable. Tras un accidente automovilístico que la deja marcada, Giuliana lidia con una profunda crisis existencial y una sensación de aislamiento abrumadora. Su entorno, caracterizado por fábricas, maquinarias y paisajes áridos, se convierte en una extensión de su angustia interna.

En una pequeña pero tensa comunidad costera, la rutina de los habitantes se ve interrumpida por la llegada de un forastero, un misterioso hombre que trae consigo una serie de secretos oscuros y conflictos que resuenan en el pasado de los lugareños. A medida que la historia se desarrolla, el forastero, que parece tener un interés particular en una joven nativa del lugar, comienza a desenterrar viejas rencillas y rivalidades que habían permanecido ocultas por años.

En una Italia de posguerra, tres estafadores experimentados, liderados por el carismático y astuto Augusto, se esfuerzan por sobrevivir en un mundo desolado y empobrecido. Después de realizar un par de fraudes pequeños, ven la oportunidad de su vida: hacerse con un gran botín engañando a un grupo de ingenuos campesinos que los creen personas de bien. Junto a sus cómplices, un falso sacerdote y un joven inexperto, preparan un elaborado plan para ejecutar el golpe.