En la Italia de la posguerra, un maquinista de trenes llamado Cenzino lleva una vida dedicada al trabajo y a su familia. A pesar de la rutina monótona del día a día, Cenzino siente una profunda conexión con los trenes que opera, cada uno de ellos representando un nuevo viaje, tanto para él como para los viajeros que transporta. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando conoce a una joven y encantadora mujer en una de sus rutas, lo que lo sumerge en un torrente de emociones y deseos reprimidos.

En una Italia de posguerra, tres estafadores experimentados, liderados por el carismático y astuto Augusto, se esfuerzan por sobrevivir en un mundo desolado y empobrecido. Después de realizar un par de fraudes pequeños, ven la oportunidad de su vida: hacerse con un gran botín engañando a un grupo de ingenuos campesinos que los creen personas de bien. Junto a sus cómplices, un falso sacerdote y un joven inexperto, preparan un elaborado plan para ejecutar el golpe.