En un pequeño pueblo italiano marcado por la desgracia de la guerra, un hombre llamado Franco se debate entre la vida que ha conocido y el monstruo que lo acecha en la oscuridad de su pasado. Franco, un veterano traumatizado por sus experiencias en el frente, regresa a casa con la esperanza de reconstruir su vida, pero las cicatrices emocionales y la culpa lo siguen a cada paso. Su relación con su esposa, Clara, se ve tensa por la sombra de sus recuerdos dolorosos, y el ambiente del pueblo no ayuda: la desconfianza y los secretos flotean en el aire como el humo de un fuego lejano.

En un pintoresco posada en el corazón de los bosques de Spessart, se desarrolla una historia de amor entre la encantadora y noble Anna y un misterioso forastero. La tranquilidad del lugar se ve interrumpida cuando un grupo de peligrosos criminales comienza a acechar la zona, desatando el caos entre los lugareños. Anna, que se siente atrapada en su vida acomodada y aburrida, ve en el forastero una chispa de aventura y emoción. Él, un ladrón disfrazado de noble, busca refugio en la posada, cruzándose con la joven en un encuentro que cambiará sus vidas para siempre.