En un pequeño pueblo italiano marcado por la desgracia de la guerra, un hombre llamado Franco se debate entre la vida que ha conocido y el monstruo que lo acecha en la oscuridad de su pasado. Franco, un veterano traumatizado por sus experiencias en el frente, regresa a casa con la esperanza de reconstruir su vida, pero las cicatrices emocionales y la culpa lo siguen a cada paso. Su relación con su esposa, Clara, se ve tensa por la sombra de sus recuerdos dolorosos, y el ambiente del pueblo no ayuda: la desconfianza y los secretos flotean en el aire como el humo de un fuego lejano.

En una época de turbulencias sociales y transformaciones en Japón, una joven llamada Otsu vive atrapada entre los deberes familiares y sus sueños de amor. Desde su infancia, Otsu anhela encontrar su propio camino, pero su vida da un giro inesperado cuando se ve obligada a embarcarse en un viaje hacia el famoso distrito de placer de Yoshiwara, conocido por sus luces brillantes y secretos oscuros. Al llegar, descubre un mundo deslumbrante pero cruel, habitado por geishas y hombres ricos que buscan escapar de sus propios dilemas.