En un tranquilo pueblo de Estados Unidos, el ambiente se ve alterado por la llegada de unos extraños seres de otro mundo. Todo comienza cuando un grupo de adolescentes decide pasar la noche en el campo, pero sus planes de diversión se convierten en una pesadilla intergaláctica. Al caer la noche, un platillo volador se estrella cerca del lugar, y sus ocupantes, unos pequeños y peculiares alienígenas con grandes cabezas y ojos desmesurados, emergen en busca de la cosa más preciada de todos los planetas: ¡la sangre humana!

En un pequeño pueblo del sur de Estados Unidos durante la Gran Depresión, un misterioso predicador llamado Harry Powell llega con una oscura agenda. Tras la ejecución de su esposa, Harry se entera de la existencia de un botín escondido, la fortuna que su difunto cónyuge había revelado a sus hijos, los pequeños John y Pearl. Convencido de que puede hacerse con el dinero, comienza a seducir a la madre de los chicos, pero pronto su verdadera naturaleza se revela: es un depredador que se oculta bajo la fachada de un hombre de fe.