En la California de principios del siglo XX, dos jóvenes hermanos, Adam y Charles Trask, viven bajo la difícil sombra de su padre, un hombre estricto y autoritario incapaz de expresar amor. La rivalidad entre los dos se intensifica cuando se presentan oportunidades inesperadas en sus vidas: Adam se enamora de una enigmática mujer llamada Cathy Ames, quien se convierte en el centro de su mundo, pero que también oculta un oscuro y manipulador corazón. Charles, lleno de celos y resentimientos, se siente cada vez más marginado.

En un pequeño pueblo estadounidense, la vida de una joven llamada Vera da un giro inesperado cuando se enamora de un prometedor y carismático músico, quien es el centro de atención en su comunidad. A medida que su relación florece, el matrimonio parece ser un paso natural, pero la felicidad se ve amenazada por la presión de las expectativas familiares y el propio miedo de Vera a dar ese gran salto.