En una bulliciosa ciudad de Nueva York, un policía de contexto complicado se encuentra atrapado en un oscuro juego de corrupción y venganza. La historia sigue a un agente con una moral algo difusa, que acecha a los criminales por las calles, pero su vida personal está tan desordenada como sus noches de servicio. Con la presión de un alto perfil de crimen a sus espaldas, se convierte en el héroe de la jornada al desbaratar un plan de secuestro, salvando a una mujer que se convierte en su nueva obsesión.

En el bullicioso Nueva York de los años 60, dos adolescentes, Valerie y Gil, se obsesionan con un carismático pero torpe pianista, quien se enfrenta a su propio desastre personal. Ambas chicas, mientras navegan por la complejidad de la adolescencia, crean un mundo de fantasía donde Henry es su héroe. Todas las travesuras diarias que emprenden se ven teñidas por su amor idealizado por este músico en apuros.

En el bullicioso pero solitario paisaje de Nueva York, un joven boxeador llamado Davey Graham lucha más que solo dentro del ring. Atrapado en una vida monótona y sin rumbo, su única chispa es la esperanza de hacerse un nombre en el mundo del boxeo. Sin embargo, su existencia da un giro inesperado cuando se cruza con una enigmática bailarina llamada Gloria, quien trabaja en un club nocturno. Davey se siente inmediatamente atraído hacia ella, pero su romance se ve amenazado por la oscura figura de su celoso y violento amante, un productor de cine en decadencia con intenciones siniestras.