En una Italia de posguerra, tres estafadores experimentados, liderados por el carismático y astuto Augusto, se esfuerzan por sobrevivir en un mundo desolado y empobrecido. Después de realizar un par de fraudes pequeños, ven la oportunidad de su vida: hacerse con un gran botín engañando a un grupo de ingenuos campesinos que los creen personas de bien. Junto a sus cómplices, un falso sacerdote y un joven inexperto, preparan un elaborado plan para ejecutar el golpe.

En la bulliciosa ciudad de Florencia de los años 50, un grupo de amantes y soñadores se enfrenta a la dura realidad de la vida cotidiana. La historia sigue a un joven pintor, quien se encuentra atrapado entre su pasión por el arte y su lucha por sobrevivir en un mundo que parece no tener lugar para su talento. Mientras intenta hacer su camino, se enamora perdidamente de una mujer de espíritu libre, cuya vida está marcada por la tragedia y la desilusión.