En la bulliciosa ciudad de Roma, un pequeño grupo de cómicos se enfrenta a la dura realidad del espectáculo y las penurias de la vida. La historia gira en torno a dos protagonistas, "Faraona", una joven que busca cumplir su sueño de brillar en el mundo del entretenimiento, y su pareja, un desilusionado payaso que lucha contra la adversidad. Juntos, navegan por un entorno lleno de conflictos y desafíos, donde la risa se convierte en una forma de resistencia ante la tristeza de la existencia.

En una vibrante ciudad italiana, un encantador soltero de buen corazón se encuentra atrapado en una encrucijada emocional cuando su hermana decide casarse. La vida de este joven despreocupado gira completamente cuando se hace cargo de su sobrino, un pequeño travieso que tiene una habilidad increíble para meterse en problemas. Mientras intenta equilibrar su deseo de libertad y sus nuevas responsabilidades como "padre" temporal, la situación se complica aún más cuando conoce a una bella y decidida mujer que desafía todo lo que cree sobre el amor y el compromiso.

En una Italia de posguerra, tres estafadores experimentados, liderados por el carismático y astuto Augusto, se esfuerzan por sobrevivir en un mundo desolado y empobrecido. Después de realizar un par de fraudes pequeños, ven la oportunidad de su vida: hacerse con un gran botín engañando a un grupo de ingenuos campesinos que los creen personas de bien. Junto a sus cómplices, un falso sacerdote y un joven inexperto, preparan un elaborado plan para ejecutar el golpe.