En un oscuro y enigmático castillo de la campagna italiana, un conde atormentado por la muerte de su esposa, Evelyn, se sumerge en una espiral de locura y obsesión. Tras su trágica partida, él se convierte en un ser aislado, consumido por la culpa, que se dedica a llevar una vida de excesos, rodeado de fiestas y personas sumidas en la decadencia. Sin embargo, la vida de este noble cambia drásticamente cuando comienza a recibir inquietantes visitas nocturnas que parecen estar ligadas a su difunta esposa.

En un mundo donde la alegría y el horror coexisten, un cineasta obsesionado por la figura del payaso se embarca en un viaje surrealista a través de la vida y la memoria. A medida que despliega su arte, se topa con una serie de personajes excéntricos, cada uno con su propia historia y tristeza oculta, revelando el lado sombrío detrás de la risa. Desde payasos tristes hasta malabaristas melancólicos, cada encuentro lo lleva a cuestionar la naturaleza del humor y el sentido del sufrimiento humano.

En una Italia de posguerra, tres estafadores experimentados, liderados por el carismático y astuto Augusto, se esfuerzan por sobrevivir en un mundo desolado y empobrecido. Después de realizar un par de fraudes pequeños, ven la oportunidad de su vida: hacerse con un gran botín engañando a un grupo de ingenuos campesinos que los creen personas de bien. Junto a sus cómplices, un falso sacerdote y un joven inexperto, preparan un elaborado plan para ejecutar el golpe.