En un paisaje árido y expansivo del oeste estadounidense, un forajido convertido en vaquero se encuentra atrapado entre dos mundos. Después de servir como luchador para la paz entre los nativos americanos y los colonos, su regreso a la civilización se complica cuando se da cuenta de que sus antiguos amigos indios están al borde de la guerra debido a una serie de malentendidos y provocaciones por parte de los colonos.

En el fascinante paisaje de la frontera estadounidense del siglo XIX, un cazador de plumas llamado Elias "Big Eli" Wakefield vive con su hijo pequeño, un vivaz niño que públicamente demuestra ser la alegría de su vida. Sin embargo, su tranquila existencia se ve interrumpida cuando una serie de conflictos y tensiones se desatan entre los colonos y un grupo de forasteros. Eli, un hombre de fuerte carácter y principios firmes, se ve arrastrado a un enfrentamiento con un grupo de bandidos que está amenazando la paz en su comunidad.