En un vibrante y bullicioso Nueva Orleans, la historia sigue a un joven soñador llamado Jimmy, quien está decidido a participar en el famoso Mardi Gras. Con el ambiente lleno de coloridos desfiles y alegres celebraciones, Jimmy lucha por hacer realidad su sueño de convertirse en un talentoso músico. Todo se complica cuando se encuentra con un trío de amigos poco convencionales que deciden unirse a él en su búsqueda, cada uno con sus propias aspiraciones y anhelos.

En el contexto de la posguerra y el fervor por la música del rock and roll, un joven llamado Clint Reno regresa a casa tras un tiempo en el servicio militar, ansioso por reencontrarse con su familia y, sobre todo, con su amor de infancia, la dulce y encantadora Debbie. Sin embargo, su vuelta no es tan sencilla como había esperado; al llegar, descubre que su hermano, el carismático y talentoso Vance, también ha puesto sus ojos en Debbie. Esto desata una serie de tensiones y rivalidades fraternas, que pronto se transforman en un triángulo amoroso lleno de complicaciones emocionales.

En una remota zona desértica de California, un extraño fenómeno cósmico desencadena una serie de eventos desconcertantes que transformarán la vida de un grupo de personas. La vida tranquila de un granjero y su esposa se ve interrumpida por la llegada de un misterioso ser extraterrestre que tiene la capacidad de controlar la mente. Este ser, aparentemente inofensivo pero lleno de intenciones siniestras, se camufla entre la fauna local, tomando el control de los animales y convirtiéndolos en sus agentes.