En una remota zona desértica de California, un extraño fenómeno cósmico desencadena una serie de eventos desconcertantes que transformarán la vida de un grupo de personas. La vida tranquila de un granjero y su esposa se ve interrumpida por la llegada de un misterioso ser extraterrestre que tiene la capacidad de controlar la mente. Este ser, aparentemente inofensivo pero lleno de intenciones siniestras, se camufla entre la fauna local, tomando el control de los animales y convirtiéndolos en sus agentes.