En una Polonia de principios de los años 80, un grupo de idealistas y soñadores se encuentra en una travesía surrealista y cómica. La historia gira en torno a una especie de 'estafa' orquestada por un director de teatro, quien intenta conseguir fondos para llevar a cabo su dudosa película sobre un famoso oso de circo. Sin embargo, la trama va mucho más allá de la mera búsqueda de financiación; se convierte en un viaje de absurdos encuentros y situaciones inverosímiles.

En un mundo marcado por el caos de la posguerra, un grupo de jóvenes polacos lucha por encontrar su identidad en una sociedad que parece haber perdido el rumbo. La historia se centra en un grupo de estudiantes que, a pesar de las dificultades económicas y las presiones sociales, buscan su lugar en un entorno hostil. A través de la música, el arte y el amor, intentan romper con los moldes establecidos por una generación anterior que ha sido traumatizada por la guerra.