En una pequeña aldea africana, un joven león llamado Simba se enfrenta a la dura realidad de crecer entre las sombras de su rey-tío Scar, un león ambicioso que codicia el trono. Simba, con su espíritu juguetón y curioso, se siente atraído por la vida más allá de su hogar, desconociendo los peligros que acechan en su camino. Mientras tanto, su madre, la reina Sarabi, trata de protegerlo de las maquinaciones de Scar y de los oscuros secretos que oculta.

Ambientada en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la historia sigue a un brillante y decidido piloto británico que acaba convirtiéndose en el último bastión de resistencia en la estratégica isla de Malta. Tras un desafortunado accidente en combate, en el que su avión es derribado, el protagonista se encuentra atrapado en la isla, que está siendo bombardeada intensamente por las fuerzas del Eje.