En una pequeña y pintoresca ciudad de Estados Unidos en el siglo XIX, un matrimonio de inmigrantes daneses, John y Martha, lucha por construir una vida digna para sus hijos. La pareja, completamente dedicada a su familia, enfrenta una tragedia sencilla pero desgarradora cuando Martha se enferma gravemente. Antes de su muerte, ella comparte un deseo desgarrador: que sus hijos sean cuidados y criados juntos, a pesar de las dificultades que puedan surgir.

En la vibrante escena musical de Nueva York en la década de 1930, un talentoso pianista y director de orquesta, Eddy Duchin, busca su lugar en el mundo del entretenimiento. Con una pasión inquebrantable por la música y un carisma arrollador, Eddy comienza a deslumbrar a las multitudes con su estilo único, que mezcla el jazz con la música popular de la época. Su vida parece ir viento en popa hasta que se cruza en su camino una joven y hermosa cantante, quien rápidamente captura su corazón y se convierte en su musa y compañera.

En un reino exótico de Siam, una institutriz británica llamada Anna Leonowens llega con su hijo para enseñar a los hijos del rey. Aunque inicialmente se siente fuera de lugar y choca con el estilo autoritario y tradicional del monarca, pronto se establece una relación complicada llena de respeto y desafío. El rey, un hombre orgulloso y progresista en su búsqueda de modernizar su país, se enfrenta a las presiones de su corte y a las tradiciones que han regido su vida.

En el turbulento contexto de la Inglaterra del siglo XVI, una joven noble llamada Elizabeth Tudor, huérfana de madre, inicia un viaje inesperado hacia la grandeza, enfrentando desafíos que moldearán su futuro. Después de la muerte de su madre, Elizabeth es llevada a la corte, donde debe navegar por un laberinto de intrigas políticas y pasiones desbordadas. A medida que crece, se convierte en el objeto de deseo de hombres poderosos, incluido el intrigante Lord Thomas Seymour, quien tiene sus propios planes para ella.