En una idílica granja de Nueva Inglaterra, dos hermanos gemelos, Niles y Holland, llevan una vida aparentemente tranquila y feliz. Sin embargo, la atmósfera familiar empieza a tambalearse cuando un oscuro secreto comienza a salir a la luz. Niles, un niño sensible y tímido, es fuertemente influenciado por la maliciosa naturaleza de su hermano Holland, cuyo comportamiento inquietante y perturbador da pie a una serie de eventos espeluznantes.

En una tranquila y aparentemente normal vida de un músico de jazz, todo da un giro inesperado cuando es arrestado por un delito que no cometió. La historia sigue a este hombre mientras enfrenta la fría maquinaria de la justicia, un sistema que parece estar decidido a condenarlo sin evidencia sólida. Todo comienza cuando, tras una serie de eventos desafortunados, es confundido con un criminal que ha robado una tienda de joyas.