En una sociedad donde las apariencias importan más que la realidad, dos mujeres de vidas muy distintas se cruzan en una búsqueda de aceptación y amor. Una es Lora Meredith, una aspirante a actriz blanca que lucha por encontrar su lugar en el competitivo mundo del espectáculo. La otra es Annie Johnson, una madre afroamericana que trabaja incansablemente para mantener a su hija, Sarah Jane, y que ha enfrentado la opresión y el racismo de primera mano.

En una tranquila y aparentemente normal vida de un músico de jazz, todo da un giro inesperado cuando es arrestado por un delito que no cometió. La historia sigue a este hombre mientras enfrenta la fría maquinaria de la justicia, un sistema que parece estar decidido a condenarlo sin evidencia sólida. Todo comienza cuando, tras una serie de eventos desafortunados, es confundido con un criminal que ha robado una tienda de joyas.