En la Italia de los años 50, dos hermanos, Totò y Peppino, llevan una vida tranquila en su pequeño pueblo. Totò, el soñador con grandes aspiraciones, y Peppino, el más pragmático, enfrentan una situación que cambiará su vida por completo: la llegada de una femme fatale que se convierte en el objeto de deseo de Totò. Esta misteriosa mujer, de naturaleza cautivadora, comienza a encender en Totò una obsesión desenfrenada que no solo amenaza con desestabilizar su vida personal, sino también la relación entre los hermanos.