En el bullicioso barrio de Brooklyn durante los años 80, un talentoso trompetista llamado Bleek Gilliam sigue su sueño de ser un gran músico de jazz. La película nos sumerge en su mundo apasionante pero complicado, donde la música es pura, pero las relaciones personales son un auténtico caos. Bleek está atrapado entre su amor por la música y sus intrincadas conexiones con sus dos novias: la dulce pero posesiva Indigo y la ambiciosa y provocativa Clarke.