En el corazón de la antigua Rusia, un joven campesino llamado Ilya vive una existencia tranquila en su aldea, lidiando con las adversidades del campo y soñando con una vida de aventuras. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando el pueblo es amenazado por un monstruoso ogro que aterroriza a las aldeas cercanas, sembrando el pánico entre sus habitantes. Al ver el sufrimiento de su gente, Ilya decide levantarse y enfrentar su destino.