En el Estados Unidos de mediados del siglo XIX, un joven idealista llamado John Wickliff Shawnessy regresa a su pueblo natal en Indiana después de haber pasado tiempo en la Universidad de Michigan. Con las tensiones de la Guerra Civil a la vista, John sueña con un futuro brillante, lleno de amor y oportunidades en su idílico rincón del mundo.
En la vibrante escena musical de Nueva York en la década de 1930, un talentoso pianista y director de orquesta, Eddy Duchin, busca su lugar en el mundo del entretenimiento. Con una pasión inquebrantable por la música y un carisma arrollador, Eddy comienza a deslumbrar a las multitudes con su estilo único, que mezcla el jazz con la música popular de la época. Su vida parece ir viento en popa hasta que se cruza en su camino una joven y hermosa cantante, quien rápidamente captura su corazón y se convierte en su musa y compañera.
En una tranquila ciudad suburbana, una mujer en sus cincuenta vive atrapada en una rutina monótona, cuyos días transcurren entre la casa, la iglesia y las visitas ocasionales a la casa de su madre anciana. Sin embargo, bajo su fachada de normalidad, se esconde una vida llena de anhelos no cumplidos y un profundo deseo de conexión humana. Su hijo, un joven en plena búsqueda de su identidad, rechaza tanto el camino trazado por su madre como los valores conservadores que ella representa.
