En un pequeño pueblo japonés, la vida de los habitantes se ve trastocada por una serie de extraños sucesos sobrenaturales. Todo comienza cuando una antigua leyenda cobra vida: se dice que un dragón ascendente protege a aquel que se atreva a acercarse al río sagrado, pero también castiga a los que deshonran su nombre. La historia sigue a Hiroshi, un joven y escéptico académico que llega al pueblo en busca de pruebas que desmantelen el mito local. Sin embargo, pronto se ve envuelto en un mundo de fantasía y terror que desafía toda lógica.

En un Japón de posguerra, donde la esperanza y la desesperación parecen estar en constante lucha, un errante bohémio llamado Ryo se mueve de ciudad en ciudad, buscando una vida y sentido que se le escapan. Después de haber dejado atrás un pasado tumultuoso, Ryo encuentra refugio en un pequeño pueblo en Kanto, donde se convierte en un vagabundo más, sobreviviendo a base de trabajos temporales y la amable caridad de los lugareños.

En una ciudad japonesa marcado por la posguerra, un joven rebelde llamado Kōji vive al margen de la sociedad. Apasionado por el boxeo, Kōji intenta encontrar su lugar en un mundo que parece desmoronarse a su alrededor. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando se cruza con Yūko, una hermosa chica de carácter fuerte que sueña con escapar de la rutina de su vida monótona. A medida que Kōji se sumerge en el mundo del boxeo, su relación con Yūko se convierte en un refugio de esperanza y amor, pero también en una fuente de conflicto.