En el vibrante Chinatown de San Francisco durante la década de 1950, la historia sigue a una joven llamada Mei Lin, quien llega desde China con la esperanza de encontrar una vida mejor. Desconcertada pero optimista, pronto se ve envuelta en el bullicioso mundo del teatro musical, donde los sueños y la identidad cultural chocan en un recuerdo nostálgico. Con un corazón lleno de anhelos, Mei Lin se convierte en la estrella de un espectáculo que promete llevar las tradiciones chinas al escenario.

En una base militar estadounidense en Japón, un piloto de caza, el Capitán John “Johnny” MacKenzie, se enfrenta a un dilema emocional tras enamorarse de una hermosa geisha, una joven llamada Katsuko. La atmósfera de la postguerra crea un trasfondo tenso en el que las diferencias culturales y las expectativas sociales chocan de manera dramática. Johnny, con su espíritu libre, busca romper las barreras que lo separan de Katsuko, quien se siente atrapada entre las tradiciones de su país y sus deseos personales.