En el turbulento contexto de la década de 1930, un grupo de viajeros se encuentra atrapado en el caos de la guerra civil china. Un piloto, un diplomático y otros pasajeros inusuales logran escapar y abordan un misterioso viaje en un avión que los lleva a un lugar indescifrable y asombroso. Su caída los sumerge en una utopía oculta en las montañas del Tíbet, conocida por su eterna tranquilidad y belleza: un santuario donde el tiempo parece haberse detenido.

En el bullicioso mundo de la posguerra en París, un famoso director de cine estadounidense busca revitalizar su carrera con la producción de una nueva película. El plan es sencillo, pero la vida personal del director es todo menos eso. Mientras se enfrenta a la burocracia de la industria europea, se encuentra con una despampanante y talentosa actriz rusa que ha sido reclutada para protagonizar su película.