En un Japón en plena transformación social, un ex-samurái llamado Ryuunosuke vive atormentado por su pasado. Una serie de asesinatos brutales ha sacudido a su pequeña aldea, donde la violencia y la traición parecen sobrepasar las fronteras del honor. Ryuunosuke, un hombre de principios que ha renunciado a la espada, se encuentra en una vorágine de desesperación cuando se entera de que su amada, Kaori, ha sido víctima de uno de estos terribles crímenes.

En una oscura y vibrante Tokio de la década de 1960, seguimos la vida de un joven artista, atrapado entre sus pasiones y la dura realidad que le rodea. Este intrépido creador se adentra en un mundo subterráneo de deseos y excesos, donde las relaciones personales se entrelazan con una búsqueda insaciable de la verdad. La trama se desarrolla a medida que explora sus propias inseguridades, enfrentándose a una sociedad que cosecha la sexualidad como un tabú y el arte como un acto de rebeldía.

En un Japón de posguerra, donde la esperanza y la desesperación parecen estar en constante lucha, un errante bohémio llamado Ryo se mueve de ciudad en ciudad, buscando una vida y sentido que se le escapan. Después de haber dejado atrás un pasado tumultuoso, Ryo encuentra refugio en un pequeño pueblo en Kanto, donde se convierte en un vagabundo más, sobreviviendo a base de trabajos temporales y la amable caridad de los lugareños.