En un reino cubierto de hielo, el malvado hechicero busca apoderarse de los corazones de los seres humanos para aumentar su poder. En su siniestra misión, lanza un fragmento de un espejo mágico que refleja sólo lo negativo del mundo, convirtiendo a quienes lo miran en fríos y desalmados. Este espejo cae en manos de un joven llamado Kai, quien, cautivado por su poder, se transforma en un chico cínico y distante. Su amiga Gerda, fiel y valiente, se da cuenta de que algo no va bien con él y decide emprender un viaje épico para rescatarlo de la influencia maléfica del hechizo.

En una Rusia marcada por la inestabilidad política y social de principios del siglo XX, seguimos la vida de Grigori Melekhov, un valiente cosaco atrapado entre el amor y el deber. Criado en las orillas del Don, Grigori es un hombre de fuertes convicciones, pero su corazón se debate entre dos mujeres: Aksinia, una hermosa y enigmática cosaca que lo atrae hacia el lado más oscuro de la pasión, y Natalya, su esposa leal, emblemática de la tradición y la estabilidad.