En un rincón polvoriento del Viejo Oeste, un hombre solitario llamado Jim Douglass vive atormentado por un oscuro pasado. Tras la trágica muerte de su esposa, a manos de forajidos, ha jurado vengarse. Su única motivación en la vida es capturar a los tres criminales responsables, quienes ahora se encuentran en la mira de la ley, siendo conducidos a juicio en un pueblo cercano. Con la determinación de un cazador y la ira de un hombre equivocado, Jim decide tomar el asunto en sus propias manos.

En un vibrante retrato de la vida y lucha de un talentoso artista de la comedia, seguimos a un joven músico y cómico, Joe E. Lewis, quien tiene un sueño inquebrantable: triunfar en el mundo del entretenimiento. Desde sus humildes comienzos en Chicago, se enfrenta a la adversidad y la traición, pero siempre con una sonrisa en el rostro y una broma lista. Su vida da un giro inesperado cuando se cruza con el peligroso mundo del crimen organizado.