En un reino cubierto de hielo, el malvado hechicero busca apoderarse de los corazones de los seres humanos para aumentar su poder. En su siniestra misión, lanza un fragmento de un espejo mágico que refleja sólo lo negativo del mundo, convirtiendo a quienes lo miran en fríos y desalmados. Este espejo cae en manos de un joven llamado Kai, quien, cautivado por su poder, se transforma en un chico cínico y distante. Su amiga Gerda, fiel y valiente, se da cuenta de que algo no va bien con él y decide emprender un viaje épico para rescatarlo de la influencia maléfica del hechizo.

En un remoto pueblo junto al mar, un científico ambicioso, el Dr. Salvator, lleva a cabo un experimento extraordinario: fusionar la anatomía humana con la de una criatura marina. Su objetivo es crear un ser que pueda habitar tanto en el agua como en la tierra, desafiando las barreras entre especies y explorando la posibilidad de una evolución sin límites. El resultado es un hombre anfibio, un ser enigmático que acaba por convertirse en el objeto de fascinación y temor de quienes lo rodean.