En una pequeña y pintoresca ciudad italiana, la vida cotidiana se ve interrumpida por el encuentro de dos personajes entrañables y peculiares: un joven soñador con aspiraciones artísticas y un anciano ilustre, ya olvidado por su tiempo, que una vez fue una figura destacada en el mundo del teatro. El joven, atrapado en un trabajo monótono y frustrante, encuentra inspiración en las historias que el anciano le cuenta, reviviendo anécdotas de su juventud dorada y cautivando su imaginación.

En un intrigante juego de identidades, un hombre se encuentra en una encrucijada tras ser testigo de un crimen. La historia comienza cuando un misterioso desconocido entra en su vida, obligándolo a decidir entre delatarlo o protegerlo. El protagonista, un individuo aparentemente común, se convierte en el epicentro de un entramado criminal cuando se ve envuelto en la peculiar relación entre las fuerzas de la ley y el mundo subterráneo.