En un aislado castillo en la campiña francesa, el Dr. Génessier, un cirujano brillante pero perturbado, vive con su hija Christiane, quien lleva una vida oculta tras una máscara, víctima de un terrible accidente de tráfico que desfiguró su rostro. Devastado por la idea de haber arruinado la vida de su hija, el Dr. Génessier se obsesiona con la idea de restaurar su belleza, sin importar el costo. Para lograrlo, decide realizar experimentos extremos, utilizando el rostro de jóvenes atrayentes a quienes secuestra.

En un intrigante juego de identidades, un hombre se encuentra en una encrucijada tras ser testigo de un crimen. La historia comienza cuando un misterioso desconocido entra en su vida, obligándolo a decidir entre delatarlo o protegerlo. El protagonista, un individuo aparentemente común, se convierte en el epicentro de un entramado criminal cuando se ve envuelto en la peculiar relación entre las fuerzas de la ley y el mundo subterráneo.