En una mágica ciudad de Polonia, un grupo de jóvenes hechiceros se encuentra atrapado en una encrucijada entre sus deseos y las estrictas normas que rigen su mundo. La historia sigue a Tadeusz, un aspirante a mago cuyo sueño es convertirse en el mejor hechicero de todos. Sin embargo, su camino se complica cuando se cruza con la encantadora, pero traviesa, Lenka, quien siempre está dispuesta a desafiar las convenciones.

En Polonia, al final de la Segunda Guerra Mundial, el ambiente es un torbellino de incertidumbre y tensión. En este contexto, conocemos a un joven soldado llamado Maciek, que regresa a su hogar tras años de combate. Sin embargo, su alegría es efímera, ya que se ve envuelto en una misión crucial: eliminar a un alto funcionario del nuevo gobierno comunista, un objetivo marcado por una lista de la resistencia.