En la Europa de los años 60, un lujoso Rolls-Royce amarillo se convierte en el protagonista de tres historias entrelazadas, cada una reflejando las diversas facetas del amor y la desilusión. La película comienza con la vida de una elegante heredera, que tras adquirir el auto, se embarca en una aventura apasionada con un apuesto amante, pero la conexión se ve amenazada por las presiones sociales y los celos.

En el bullicioso Londres de la década de 1950, un artista excéntrico y obstinado, Gulley Jimson, acaba de salir de la cárcel y está decidido a encontrar su lugar en el mundo del arte. Interpretado por un carismático Alec Guinness, Gulley es un pintor brillante pero un poco loco, cuyos ideales creativos a menudo chocan con la realidad. Con un carácter tan volátil como su talento, se enfrenta a un sistema que no siempre valora la originalidad.

En una sombría y pequeña ciudad costera, un joven y talentoso músico lucha por encontrar su lugar en el mundo. Mientras intenta componer su obra maestra, se enamora perdidamente de una misteriosa mujer que se aloja en un lujoso hotel. Él no tiene idea de que ella es en realidad una femme fatale envuelta en un oscuro mundo de traiciones y secretos.