En un Japón en plena transformación social, un ex-samurái llamado Ryuunosuke vive atormentado por su pasado. Una serie de asesinatos brutales ha sacudido a su pequeña aldea, donde la violencia y la traición parecen sobrepasar las fronteras del honor. Ryuunosuke, un hombre de principios que ha renunciado a la espada, se encuentra en una vorágine de desesperación cuando se entera de que su amada, Kaori, ha sido víctima de uno de estos terribles crímenes.

En un Japón de posguerra, donde la esperanza y la desesperación parecen estar en constante lucha, un errante bohémio llamado Ryo se mueve de ciudad en ciudad, buscando una vida y sentido que se le escapan. Después de haber dejado atrás un pasado tumultuoso, Ryo encuentra refugio en un pequeño pueblo en Kanto, donde se convierte en un vagabundo más, sobreviviendo a base de trabajos temporales y la amable caridad de los lugareños.

En una ciudad japonesa marcado por la posguerra, un joven rebelde llamado Kōji vive al margen de la sociedad. Apasionado por el boxeo, Kōji intenta encontrar su lugar en un mundo que parece desmoronarse a su alrededor. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando se cruza con Yūko, una hermosa chica de carácter fuerte que sueña con escapar de la rutina de su vida monótona. A medida que Kōji se sumerge en el mundo del boxeo, su relación con Yūko se convierte en un refugio de esperanza y amor, pero también en una fuente de conflicto.