En una pequeña ciudad del oeste americano, un hombre despreocupado y algo excéntrico llega con la única intención de establecerse como un apacible criador de ovejas. A primera vista, parece un tipo simpático, pero pronto se entera de que la vida en este pueblo no es tan tranquila como parece. Aquí reina una pandilla de vaqueros matones que manejan el lugar a su antojo, sembrando el miedo entre los lugareños y extorsionando a los negocios.

En un viejo y polvoriento pueblo del Lejano Oeste, un hombre marcado por la vida, un solitario ex-convicto llamado Adam, regresa tras cumplir su condena. Su intención es reencontrarse con su hijo, a quien no ha visto en años, y redimirse por los errores del pasado. Sin embargo, Adam pronto se enfrenta a la fría realidad: su hijo ha crecido, y la comunidad no mira con buenos ojos su regreso. Despojado de la vida que una vez conoció, se convierte en un paria, considerado un enemigo por aquellos que lo rodean.

En un polvoriento pueblo fronterizo, la calma tensa de la vida diaria se ve interrumpida por la llegada de un grupo de indios navajos, que buscan recuperar a uno de sus prisioneros. El sargento John “Johnny” Barlow, un militar de convicciones, se encuentra en el centro del conflicto. Mientras intenta mantener el orden, Barlow debe enfrentar sus propias dudas sobre la guerra y la paz. La situación se torna más compleja cuando una mujer del pueblo, que ha simpatizado con los navajos, lo desafía a reconsiderar sus creencias.