En plena Francia del siglo XVI, la tensión entre católicos y hugonotes se siente en el aire. En este contexto caótico, el rey Enrique IV se enfrenta no solo a los desafíos de un país dividido, sino también a las complicaciones del amor. Enrique, un líder carismático, busca unir a su pueblo, pero su corazón late por una mujer que trasciende sus diferencias religiosas: Gabrielle, una belleza apasionada que se convierte en su amante.

En un pequeño pueblo francés, la vida de un joven matrimonio da un giro inesperado cuando un misterioso forastero llega a la localidad. Él es un antiguo amigo de la familia, pero a medida que se establece, se revela que tiene un oscuro secreto en su pasado. La joven esposa, atrapada entre la lealtad a su marido y la fascinación por el nuevo extranjero, empieza a cuestionar su estilo de vida monótono y las decisiones que ha tomado.