En una travesía inquietante a través de la fascinante Tokio de 1959, un periodista estadounidense, George, se embarca en una investigación que le llevará a descubrir los secretos más oscuros de la ciencia. Al encontrarse con un excéntrico y solitario científico obsesionado con la dualidad del ser humano, George se convierte en el sujeto de un experimento inquietante. Sin saberlo, el periodista se transforma en el recipiente de una transformación grotesca: su cuerpo desarrolla un segundo cabeza monstruosa que pronto comienza a tener vida propia.