En un encantador taller en el Polo Norte, Santa Claus se prepara para la noche más esperada del año. Rodeado de duendes y duendecillos, su misión es clara: repartir alegría y regalos a todos los niños del mundo. Sin embargo, no todo es felicidad en el taller. Un pequeño grupo de traviesos elfos, guiados por el malvado "Kris Kringle", intenta sabotear la entrega de regalos, envenenando la magia navideña con sus travesuras.