En la Italia ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, un estafador carismático y cínico llamado Pontecorvo vive al margen de la ley. Su vida de engaños y juego cambia drásticamente cuando es arrestado por su implicación en actividades delictivas. Mientras está en prisión, es reclutado por los nazis, quienes buscan desmantelar un grupo de resistencia. La idea es simple: aprovechar sus habilidades de camuflaje y manipulación para hacerse pasar por un general italiano fallecido, con la esperanza de obtener información valiosa.