En el vibrante y exótico mundo de Bangkok, un agente secreto francés de los años 60 se enfrenta a una de sus misiones más complicadas. Nuestro protagonista, bien armado con su encanto innegable y su capacidad para meterse en líos, se infiltra en una red de espionaje que amenaza con desestabilizar el equilibrio geopolítico en el sudeste asiático. Su objetivo es recuperar un valioso microfilm que contiene información crucial sobre operaciones clandestinas, pero la tarea no será fácil.

En el bullicioso París de finales de los años 50, dos primos llegan a un punto de inflexión en sus vidas que los cambiará para siempre. Philippe, un joven elegante y refinado, llega de la provincia para visitar a su primo, con la esperanza de comprar una atmósfera de desinhibición que lo ayude a dejar atrás su vida monótona y opresiva. Su primo, un estudiante de derecho despreocupado y hedonista, lo introduce al vibrante mundo de la vida parisina, donde las fiestas, el arte y la promiscuidad son la norma.