En la década de los 70, un carismático estafador llamado François se encuentra atrapado en un ciclo interminable de travesuras y engaños. Con un talento natural para sacarle una sonrisa a la gente, decide vivir al margen de la ley, desafiando autoridades y burlando a quienes intentan atraparlo. François es un maestro en el arte de la manipulación, pero su vida cambia cuando es condenado a un tratamiento en un reformatorio. Allí, en medio de un grupo variopinto de personajes excéntricos, comienza a cuestionar su estilo de vida.

En un contexto de posguerra, el protagonista es un granjero que se encuentra atrapado en un campo de prisioneros de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de las duras condiciones y la desesperante situación que lo rodea, su espíritu indomable y su amor por la libertad lo impulsan a planear una arriesgada fuga. Todo parece complicado, pero la llegada de una vaca a la vida del prisionero cambia el rumbo de su cautiverio. Esta vaca, en principio un simple animal de granja, se convierte en su compañera y aliada en este viaje hacia la libertad.

En una pequeña y sombría aldea del norte de Francia, un grupo de aldeanos se siente aterrorizado por la misteriosa reaparición de un antiguo residente que había sido dado por muerto. La inquietante figura, un hombre que regresa con el rostro demacrado y una mirada escalofriante, despierta viejos temores y oscuros secretos que habían permanecido enterrados en el pasado.