En un colorido y ecléctico San Francisco de los años 50, un detective privado algo desaliñado, interpretado por un carismático maestro de la comedia, se ve arrastrado a un enredo increíblemente absurdo. Tras la misteriosa desaparición de su socio, un antiguo espía, nuestro protagonista se ve forzado a resolver una serie de enigmas que van más allá de lo que jamás imaginó. Todo comienza cuando un extraño grupo de personajes, desde una mujer fatal hasta un mafioso de dientes raros, cruzan su camino con agendas ocultas y secretos que pueden cambiar el destino de todos.