En una Polonia de los años 70, un profesor de cine, dividido entre su pasión por el séptimo arte y la dura realidad de la vida cotidiana, se embarca en la aventura de su vida al decidir realizar una película con sus estudiantes. Lo que comienza como una ilusión se convierte en un viaje lleno de desafíos y descubrimientos, donde el entusiasmo de los jóvenes cineastas se enfrenta a la burocracia y la censura del régimen totalitario.

En una mágica ciudad de Polonia, un grupo de jóvenes hechiceros se encuentra atrapado en una encrucijada entre sus deseos y las estrictas normas que rigen su mundo. La historia sigue a Tadeusz, un aspirante a mago cuyo sueño es convertirse en el mejor hechicero de todos. Sin embargo, su camino se complica cuando se cruza con la encantadora, pero traviesa, Lenka, quien siempre está dispuesta a desafiar las convenciones.

En una mañana nublada, un tren que viaja a través de Polonia se convierte en el escenario de una intensa confrontación emocional y psicológica. Un grupo de pasajeros, cada uno con sus propias historias y conflictos, se ve envuelto en una serie de eventos que revelan sus secretos más profundos. Entre ellos se encuentra una joven que busca escapar de su pasado, un интеллигент que lucha por superar sus demonios internos, y un hombre de negocios que lidia con una crisis moral en medio de su ambición.

En una ciudad polaca en la que las decadentes calles parecen espejos de la mente de su protagonista, un hombre atrapado en un ciclo de angustia y desesperación lucha contra los demonios de su pasado. Este individuo, obsesionado con el enigma de la existencia, pasa su tiempo inmerso en sus reflexiones filosóficas y en la búsqueda de una verdad que parece siempre esquiva. Mientras la vida cotidiana avanza a su alrededor, él se siente cada vez más alienado, como si formara parte de un sueño del que no puede despertar.