En un futuro cercano, un grupo de científicos se embarca en un arriesgado experimento que busca explorar los límites de la mente humana. El investigador principal, el Dr. Edward Morley, se obsesiona con descubrir los secretos del cerebro y cómo pueden ser utilizados para influir en el comportamiento y la percepción de la realidad. A medida que los experimentos avanzan, un misterioso suceso pone en peligro la vida de uno de los sujetos de prueba, lo que lleva a Morley a cuestionar la ética de su trabajo y la verdadera naturaleza de la conciencia humana.

En un Londres oscuro y sombrío, un famoso escritor de crímenes, el Dr. Stephen Arrowsmith, está involucrado en una serie de extraños y macabros asesinatos que parecen estar relacionados con su propio museo de arte criminal. Mientras investiga, se da cuenta de que los mortales métodos de ejecución expuestos en su colección están cobrando vida, y lo que parecía ser pura ficción se convierte en una aterradora realidad.

En una pequeña isla británica en el Canal de la Mancha, los preparativos para una importante subasta de caballos se ven interrumpidos por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El dueño de la isla, el excéntrico y adinerado Sir Charles, se encuentra en una situación complicada cuando se da cuenta de que su juventud y sus sueños de un futuro idílico están en peligro debido a la ocupación alemana. A medida que la isla se convierte en un punto estratégico para las fuerzas navales, un grupo de lugareños decide organizar un plan desesperado para mantener su tierra a salvo.